Acquisisco le informazioni dal cliente, definiamo insieme gli obiettivi e i progetti finanziari che vengono tradotti sviluppando un portafoglio, pianificandolo correttamente in base ai corretti orizzonti temporali e monitorandolo tempo per tempo.
Personalizzo il lavoro in base al soggetto o all’azienda che ho davanti.

FONDI AZIMUT di diritto italiano, fondi lussemburghesi, soluzioni alternative
GPM GESTIONI PATRIMONIALI anche “su misura”
PRODOTTI ASSICURATIVI Unit linked, Private Insurance
PREVIDENZA previdenza complementare, Welfare aziendale
CONSULENZA EVOLUTA
CASE TERZE